Escrito e dirigido por Márcio Trigo ("Sítio do Pica-Pau Amarelo”, "Os Caras de Pau", "Vestido para Casar" e "Nada é por Acaso"), o longa é baseado na obra de Machado de Assis a adaptação conta com conflitos de adolescentes como namoro e amor proibido, e traz elementos das obras originais dos contos de Esaú e Jacó, Helena, Dom Casmurro, com a readaptação de personagens destas obras que acabam se juntando no final.